De eerste industrie · Private equity
Laat je AI targets vinden, kansen toetsen en memoranda analyseren, met bestaande werkwijzen ingericht op jullie fonds. Bouw van daaruit met ons verder aan due diligence, IC-memo’s en portfolio-review.
Begin met het dagelijkse werk
Start met prospecting, quickscan, volledige IM-analyse of marktmonitoring. Voor due diligence, IC-memo en portfolio-review staat een basis die we met jullie uitbouwen. We richten fondsprofiel, bronnen en toegang in op jullie werk.
Bouw een benaderlijst van passende targets, controleer die tegen het aangesloten CRM en bereid de eerste benadering voor.
Jullie kiezen wie je benadert en versturen de mails zelf.
Toets een teaser, brokermail of IM aan alle fondscriteria. De quickscan neemt de opgegeven cijfers als vertrekpunt en geeft per criterium een vlag, met advies in één regel. Contacthistorie kan mee via een CRM-extract of aansluiting.
Ontbrekende informatie blijft zichtbaar. Het team bepaalt wat doorgaat.
Lees het IM integraal, reken cijfers na en onderzoek normalisaties. Krijg een overzicht met vlaggenmatrix, een bewijsdocument met bron per bewering en een Excelbestand met rekencontroles.
Een onderbouwd werkproduct voor inhoudelijke review door jullie team.
Verbind de investeringsthese met informatieverzoeken, bewijs en red flags. Bereid meetingvragen voor en maak zichtbaar wat een bevinding betekent voor het besluit.
Het team en de adviseurs beoordelen het bewijs en de gevolgen.
Bereid een reviewklaar memo voor met thesis, tegenbewijs, scenario’s, voorwaarden en open punten. Zo begint de discussie bij de inhoud.
Het IC neemt het besluit. Het memo maakt onzekerheden expliciet.
Zet managementpacks en boardmateriaal om in een partnerupdate, gerichte boardvragen en vroege signalen rond convenanten.
Jullie toetsen de signalen en bepalen de opvolging met het management.
Voorbeeld: vorig jaar viel een kans af door afhankelijkheid van één grote klant. Nu komt het IM terug met een bredere klantenbasis. De analist vindt de gedeelde afwijzing en de reden erbij, en onderzoekt of die reden nog geldt. Het eerdere oordeel geeft richting aan nieuw onderzoek.
Een aparte skill die maandcijfers toetst aan budget en eerdere perioden, ter voorbereiding op het CFO-gesprek, is een volgende uitbreiding. Die ontwikkelen we gericht op jullie rapportages en vragen.
Private equity · eigen testdossier
Wat betekent het als je de cijfers, het risico én eerdere ervaring naast elkaar legt? Verken het dossier van Bergveld Klimaattechniek.
Omzet & EBITDA € mln
Visualisatie van de brongegevens op pagina 4.
De omzet groeit van €19,8 miljoen in 2023 naar €25,9 miljoen in 2025. In dezelfde periode stijgt de EBITDA van €1,9 naar €3,3 miljoen.
Welk deel van die verbetering is structureel? De tabel alleen geeft daarop geen antwoord.
“vaste aanneemsommen bij oplopende materiaalprijzen”
Risico volgens de verkoper · pagina 7
Niet vermeld in deze bron.
Het memorandum noemt vaste aanneemsommen bij oplopende materiaalprijzen als risico. Omzetgroei vertelt niet hoeveel prijsrisico er in de orderportefeuille zit.
Welk deel van het werk heeft prijsindexatie, en welk deel ligt vast tegen een vaste prijs?
74%
van de omzet: vaste aanneemsommen zonder indexatie
Een reden om bij het volgende dossier door te vragen.
Geschreven testcasus. Dit percentage gaat niet over Bergveld.
Bij een andere installatiecasus was 74% van de omzet een vaste aanneemsom zonder indexatie. Het kantoor legde die afweging vast. Dat is relevante ervaring, geen feit over Bergveld.
Neem prijsindexatie mee in de eerste bespreking. Is dit risico bij Bergveld daadwerkelijk afgedekt?
Synthetisch evaluatiemateriaal, geen klantdossier. De bronpagina’s komen uit onze vaste testset; de toelichting in deze verkenning is redactioneel, geen live AI-antwoord.
Open het testmemorandumVan werkwijze naar digitale collega
Komt er een memorandum binnen in de aangesloten postbus? Deals biedt het aan bij Fulkeno, voert de quickscan uit en meldt de eerste beoordeling in Teams. Collega’s met toegang kunnen vanuit hun eigen AI-tool doorvragen op hetzelfde document. Van binnenkomst naar gezamenlijk vervolgonderzoek.
Live aangetoond in onze eigen omgeving, met echte mail, Teams en bibliotheek. Uitrol en validatie in jullie omgeving zijn onderdeel van de inrichting.
Vastleggen bij het document gebeurt pas na expliciete toestemming van een bevoegde medewerker. Deals neemt geen investeringsbesluit.
Bekijk toegang en gegevensstromenOnderzoek en monitoring · al beschikbaar
Onderzoek markt-, target- en portfoliosignalen wanneer je ze nodig hebt, of plan terugkerende taken in Claude of Codex. De plugin levert de recepten; jullie AI-client voert de geplande taken uit. CBS StatLine is aangesloten voor relevante marktvragen.
Markt & targets
Volg gekozen thema’s en signalen bij targets. Krijg een actuele aanleiding om een bedrijf opnieuw te bekijken of een gesprek te beginnen.
Recepten: thema-radar en target-triggers
Portefeuille & board
Plan het volgen van portfoliosignalen en de voorbereiding op de boardcyclus. Geef je team aanknopingspunten voor de partnerupdate en het gesprek met management.
Basisrecepten · bouwen we met jullie uit
Inkomende dealflow
Laat de afgesproken bronnen periodiek nalopen en inkomende kansen toetsen aan jullie fondsprofiel. Het team kan verder met de kansen die aandacht vragen.
Recept: inbound dealflow-triage
Kies een werkwijze, spreek af wat een bruikbaar resultaat is en meet het verschil. Daar begint de voorsprong die je samen opbouwt.
